NEXT OFFENSIV
Anlagestrategie
Dieses Portfolio bündelt vier Fonds, die auf eine nachhaltige Kapitalanlage achten. Die Fondsaufteilung des Portfolios können SIe unter dem Reiter “Portfolio” einsehen. Nähere Informationen, insbesondere zur Anlagestrategie, Wertentwicklung und zu den Kosten der Fonds finden Sie unter www.volkswohl-bund.de.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,36 % | -4,05 % | -3,68 % | -3,69 % | -3,83 % | — | — | 4,83 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,68 % | 11,03 % | — |
| Sharpe Ratio | -0,66 | -0,43 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | — |
| Max Drawdown | -15,38 % | -27,89 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top Positionen
| Amundi MSCI World SRI | 35,00 % | |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT | 35,00 % | |
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 15,00 % | |
| Amundi Ethik Fonds | 15,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | NEXT OFFENSIV |
| ISIN | XX000000ESGO |
| Fondsart | Portfolios |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Volkswohl Bund Versicherungen |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.06.2020 |
Risikokennzahl
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,80 % (29.03.2024) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |