Sachwerte

Anlagestrategie

Das Portfolio „Sachwerte“ bündelt fünf Fonds renommierter Anbieter. Die Anlagebeträge werden gleichmäßig aufgeteilt. Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter www.volkswohl-bund.de.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,18 % 4,53 % 10,42 % 18,71 % 7,95 % 6,33 % 6,19 % 6,50 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,24 % 13,02 % 11,12 %
Sharpe Ratio 1,78 0,65 0,61
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -5,70 % -30,39 % -30,39 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top Positionen
Amundi Ethik Plus - A (C) 20,00 %
Fidelity Funds - Global Focus Fund 20,00 %
World Mining Fund 20,00 %
DWS Top Dividende LD 20,00 %
Credit Suisse Global Property Total Return Equity Fund 20,00 %

Stammdaten

Fondsname Sachwerte
ISIN XX00000000SW
Fondsart Portfolios
Region Global
Fondsgesellschaft Volkswohl Bund Versicherungen
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.2009
Performance Fee keine
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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