ETF NEXT
Anlagestrategie
Das Portfolio ETF NEXT bündelt fünf ETF verschiedener renommierter Anbieter. Ziel dieses Portfolios ist es, dem Kunden eine breit diversifizierte und kostengünstige Anlage in Fonds mit besonderem Fokus auf soziale und ökologische Merkmale zu ermöglichen. Die Fondsaufteilung des Portfolios können Sie unter dem Punkt “Top Positionen” einsehen. Nähere Informationen, insbesondere zur Anlagestrategie, Wertentwicklung und zu den Kosten der Fonds finden Sie unter www.volkswohl-bund.de oder volkswohl.tools.factsheetslive.com.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,23 % | -1,78 % | -1,67 % | 0,69 % | — | — | — | 3,31 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,84 % | — | — |
| Sharpe Ratio | -0,24 | — | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | — | — |
| Max Drawdown | -12,65 % | — | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top Positionen
| Amundi MSCI World SRI | 20,00 % | |
| Franklin STOXX Eur 600 Climate | 20,00 % | |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate | 20,00 % | |
| iShares Global Clean Energy | 15,00 % | |
| iShares Healthcare Innovation | 15,00 % | |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI | 10,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ETF NEXT |
| ISIN | XX000ETFNEXT |
| Fondsart | Portfolios |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Volkswohl Bund Versicherungen |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.01.2023 |
Risikokennzahl
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,28 % (18.04.2024) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |