ARERO - Der Weltfonds - ESG
Anlagestrategie
ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes in einem einzigen Produkt ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft partizipieren zu können. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage. Dadurch soll ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden. Neben Finanzdaten berücksichtigt das Fondsmanagement ein gutes ESG-Rating (Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2-Rating und Normeneinhaltung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,94 % | 6,30 % | 13,66 % | 15,69 % | 4,23 % | — | — | 8,25 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 7,27 % | 8,63 % | — |
Sharpe Ratio | 1,65 | 0,21 | — |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | — |
Max Drawdown | -5,18 % | -11,52 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
Aktien | 61,00 % | |
Renten | 37,50 % | |
Kasse | 1,50 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | ARERO - Der Weltfonds - ESG |
ISIN | LU2114851830 |
WKN | DWS26Y |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 30.06.2020 |
Fondsvermögen | 129,90 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,50 % (29.04.2024) |
Performance Fee | keine |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag