PRIMA - Global Challenges - G

Anlagestrategie

Mit dem PRIMA – Global Challenges investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen (u. a. Bekämpfung von Armut, den Folgen des Klimawandels, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen) leisten. Die ausgewählten Unternehmen stellen sich dieser Verantwortung aktiv, fördern durch ihre Produkt- & Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung und erschließen sich gleichzeitig Chancen für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung. Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bewertet die Unternehmen hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements sowie der Ausschlusskriterien.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,88 % 5,54 % 10,04 % 18,85 % 12,74 % 12,68 % 11,61 % 5,26 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,32 % 20,04 % 16,87 %
Sharpe Ratio 1,54 0,66 0,79
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 4
Max Drawdown -8,80 % -33,42 % -33,42 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 36,51 %
Sonstige 35,92 %
Frankreich 8,58 %
Dänemark 8,41 %
Schweiz 8,37 %
Sektorengewichtung
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 22,02 %
Transportwesen 17,96 %
Investitionsgüter 11,30 %
Versorgungsbetriebe 11,02 %
Software & Dienste 10,06 %
Vermögensaufteilung
Aktien 89,10 %
Unbekannt 8,69 %
Kasse 2,21 %
Top Positionen
Advanced Micro Devices Inc. 9,39 %
Union Pacific Corporation 7,81 %
INTEL 7,40 %
Canadian National Railway 5,50 %
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 4,83 %

Stammdaten

Fondsname PRIMA - Global Challenges - G
ISIN LU0254565566
WKN A0JMLW
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.07.2006
Fondsvermögen 137,64 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,49 % (10.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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