Sauren Select Nachhaltig Wachstum

Anlagestrategie

Der Sauren Nachhaltig Wachstum ist ein aktienorientierter nachhaltiger Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen. Die Auswahl der Zielfonds berücksichtigt die Frage, in welchem Umfang ein Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte bzw. Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidungen einbezieht („ESG-Aspekte“ – Environment, Social, Governance).

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
10,41 % 9,88 % 4,38 % 6,95 % 0,23 % 7,21 % 7,72 % 6,87 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,02 % 10,81 % 12,42 %
Sharpe Ratio 0,29 -0,07 0,54
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -10,29 % -25,60 % -32,21 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktienfonds Europa 26,83 %
Aktienfonds USA 22,27 %
Aktienfonds USA Nebenwerte 16,41 %
Aktienfonds Asien 10,71 %
Aktienfonds Global 9,12 %
Aktienfonds Japan 7,99 %
Aktienfonds Europa Nebenwerte 6,12 %
Kasse 0,54 %
Top Positionen
Eleva Euroland Selection Fund 9,69 %
Magallanes Value Investors UCITS European Equity 9,46 %
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund 9,44 %
Wellington Global Stewards Fund 9,12 %
Artemis US Smaller Companies Fund 8,65 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Sauren Select Nachhaltig Wachstum
ISIN LU0115579376
WKN 940641
Fondsart Dachfonds
Region Global
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A..
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2001
Fondsvermögen 182,18 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,79 % (14.07.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,42 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 2,37 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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