HSBC Mix Equilibre

Anlagestrategie

Ziel des Fond ist es, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenz- index zu übertreffen, der zu 50 % aus Zinsinstrumenten und zu 50% aus Aktien besteht. Um diese Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktienund Anleihen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,65 % 3,69 % 7,99 % 13,62 % 4,11 % 4,02 % 5,93 % 3,61 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,71 % 10,02 % 8,63 %
Sharpe Ratio 1,88 0,46 0,52
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -4,53 % -22,68 % -22,68 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien 50,78 %
Geldmarkt 46,46 %
Anlagefonds 2,76 %

Stammdaten

Fondsname HSBC Mix Equilibre
ISIN FR0007003868
WKN A0DNMY
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft HSBC France
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.09.1996
Fondsvermögen 221,65 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,73 % (31.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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